王冕七岁丧父，十岁给人放牛，十七八岁靠画画挣钱，不满二十岁就把"天文、地理、经史上的大学问，无一不贯通。"他不求官爵，不交朋友，终日闭门读书，十分仰慕屈原。
危素喜爱他的画，让时知县派人约他相会，他装病不见；时知县"屈尊"去访，他又外出不见。吴王朱元璋特来拜访，王冕认为此法一立，文人有厄，便隐居不出，后病逝会稽山中。
王冕
秦老（王冕的朋友）
秦大汉（秦老的儿子）
翟头役（秦大汉的领班）
知县（翟头役的上司）
危素（知县的老师）
知县通过翟头役画的画，送给了老师危素，危素满心欢喜，后托人找王冕来见。
王冕不见，结下仇恨，出走避难。后来，知县升迁，王冕才回来。
王冕靠画养活母亲，后来天下大乱，母亲去世，吴王找来，又过几年，吴王统一天下，颁发法令。
王冕对其中一天不满，知吴王还会找来，退隐山林，后生病客死他乡。